Como Funciona o Cadastro no Sistema Financeiro

A lógica do sistema de Controle Financeiro Completo é bem simples, você NUNCA vai adicionar dados diretamente nas células, sempre usaremos um FORMULÁRIO para fazer a inserção, edição ou exclusão de informações. 

Todo o CADASTRO do sistema deve ser feito na aba PLANO DE CONTAS e teremos dois padrões de uso:

1 - abas RECEITAS, DESPESAS, CENTROS DE CUSTOS, BANCOS, FORMAS DE PAGAMENTO e METAS

Essas abas possuem sempre 3 botões para fazer a configuração dos cadastros

1.1 - INCLUIR - para adicionar um novo item do cadastro desejado

1.2 - ALTERAR - para modificar o nome de um item que já existe

1.3 - EXCLUIR - para retirar um item do cadastro desejado

2 - abas CLIENTES E FORNECEDORES e TRANSFERÊNCIAS

Aqui, não existe a opção de ALTERAR, então sempre que você tiver feito uma inserção errada ou quiser modificar um item que já ficou obsoleto, deve EXCLUIR o mesmo e depois INSERIR um novo no lugar dele, se for o caso.

2.1 - INCLUIR - para adicionar um novo item do cadastro desejado

2.3 - EXCLUIR - para retirar um item do cadastro desejado

Um cuidado importante é não deletar itens que já estejam sendo utilizados em algum lançamento feito no resto da planilha, pois isso pode gerar erro de cálculo e funcionamento correto do sistema. Nesse caso, o mais indicado é apagar todos as entradas que possuem esses valores de cadastro diretamente na aba de LANÇAMENTOS primeiro


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